電子發票

11.01 發票開立/上傳 原始說明 ↗

進銷存 › 電子發票 › 發票開立/上傳（前置：進銷存 › 銷貨單、銷貨退回單）

這是電子發票最核心的作業，等於「把銷貨單變成正式發票」的按鈕。你先在【銷貨單】或【銷貨退回單】把資料建立正確，再到這裡「上傳」，系統就會向關貿要一個發票號碼，之後就能印出發票或折讓單。

日常最常遇到的情境：客人買了東西，你開好【銷貨單】，到這裡勾選、按【上傳】，拿到發票號碼、印出發票交給客人。開錯、退貨時，則用【銷貨退回單】搭配這個作業做「作廢」或「折讓」。

• 上傳成功後，銷貨單會帶入【發票號碼】
• 銷貨單的部分欄位（例如【收款方式】、【統一編號】）會被鎖住不能再改
• 發票資料由關貿上傳財政部；作廢、折讓也會一併上傳
• 發票張數（字軌號碼）被用掉；作廢也會少一張發票張數

一、發票開立

1、先確認【銷貨單】的內容

要開電子發票的【銷貨單】，要先確認下面這幾件事（銷貨單怎麼建立，請見 5.1.1 銷貨單：新增）：

上傳完成後客戶會收到通知信，但信件不會夾帶憑證。B2C 的憑證開給一般消費者、因為可以兌獎，所以不能用 mail 寄給消費者；若消費者拿「自己機器列印出來」的中獎發票去兌獎，兌獎金額是企業要自己負擔的損失。B2B 的發票樣章則可以 mail 出去，目前有提供「通知信夾 B2B 的 A4 發票樣章」，每月加值費用 300 元、最小訂購量 3 個月，需要時請用【我要發問】線上留言反應，會有專員與你接洽報價。

確認銷貨單資訊無誤後，按【儲存】。B2C 的銷貨單也要檢查相關欄位資訊是否正確。

一旦上傳發票之後，銷貨單有些欄位就不允許再修改（例如【收款方式】、【統一編號】等），避免「上傳的發票」與「實際單據資料」不一致。所以務必確認資料無誤再上傳。官方畫面中的黃色欄位，是上傳發票後仍開放修改的欄位。

2、發票開立與上傳

1. 開啟左邊選單最下方【電子發票】的【發票開立/上傳】作業。
2. 勾選要上傳開立的發票，按【上傳】。A1 系統會馬上通知關貿發票小平台系統，取得發票號碼並寫入 A1。上傳成功後，就可以列印發票了。
3. 上傳後，若【銷貨單】的【發票通知(e-mail)】有填信箱，關貿系統會自動寄通知信給對方。官方畫面分別展示了【B2B的通知信內容】與【B2C的通知信內容】兩種版本，目前不會有詳細的發票內容資訊，只是通知對方「這筆交易已開立發票」及「發票號碼」。

【補充說明】

• 在【銷貨單】可以看到【發票號碼】欄已帶入發票號碼。之後關貿會把發票在 24 小時內上傳到財政部大平台（國稅局規定 B2C 需於 48 小時、B2B 需於 7 天內上傳），並把憑證在小平台保留 5 年備查。
• 作業上方有提供查詢條件。若資料量大，可以篩選想看的項目，例如只想查要【作廢】上傳的發票，就勾消其他項目再按【查詢】。
• 作業的抬頭處可以查到剩餘張數。若選擇的方案發票張數不足，可以選【加購張數】作業快速加購（見 11.06 加購張數）。

二、原發票作廢、折讓單與折讓單作廢

發票開錯、客人退貨或折價時，不可以直接把發票撕掉了事，要透過【銷貨退回單】告訴系統「這張發票怎麼處理」。先看下面這張決策圖，判斷你該用哪一種：

1、作廢發票

(1) 銷貨退回單內容確認

當月發票開立錯誤，若還沒寄出給客戶，可以直接作廢，作廢不會影響什麼，只是會少一張發票張數而已。但若不是當月、或發票已經寄給客戶，就應該用「折讓」處理。

建立【銷貨退回單】（5.5 銷貨退回單）時，不論是用銷貨單按退貨拋轉，還是用銷貨退回單按「取銷貨」建立，都要注意【發票處理】欄位要選對：視情況選【原發票作廢】或【折讓單】。另外建議在【作廢原因】欄說明清楚，建立完成後儲存銷退單資料。

如果是從【銷貨單】做銷貨退回：選【整張】，產生的銷退單預設【發票處理】原因為「原發票作廢」；選【部份】則預設為【折讓單】。

【發票處理】兩種原因的差別

• 已申報：一般就要用【折讓單】處理，並列印出折讓單憑證，雙方簽名留抵。
• 【原發票作廢】：已作廢的發票不可再取消作廢（財政部平台沒有這個功能），所以請小心操作，確認好原因後再上傳。

作廢的發票若是 B2C 發票，務必請客戶寄回、蓋印作廢章。作廢的發票如果被拿去兌獎，是企業要自負的損失。

(2) 發票開立與上傳：作廢上傳

在【發票開立/上傳】作業，上傳前可以先在【狀態】欄確認這筆是不是【作廢】。因為只要是【折讓】，上傳後都需要請客戶簽回憑證留抵，所以若只是「當月開錯」，用作廢會比較方便。上傳成功，就完成了發票作廢。

之後在【發票/折讓證明聯列印】作業，系統也會把這張發票標示為【已作廢】的狀態。作廢的發票不用列印留存，所以沒有提供列印格式。

2、發票折讓

(1) 銷貨退回單內容確認

收款發生折讓、部分退貨、或「非當月發票發現開立錯誤」時，徵求客戶同意後，應以折讓處理，並簽回折讓單留抵證明。

建立【銷貨退回單】時，【發票處理】欄位要選【折讓單】，另外還需要在【作廢原因】欄說明清楚，建立完成後儲存。

(2) 發票開立與上傳：折讓上傳

上傳前可先在【狀態】欄確認是不是【折讓】。【折讓】上傳後需請客戶簽回憑證留抵。確認上傳成功後，就可以準備列印憑證了，列印方式請見 【11.2發票/折讓證明聯列印】-【折讓單(A4)】章節。

3、發票折讓作廢

(1) 銷貨退回單內容確認

若當月已上傳【折讓】的 B2C 發票，發現上傳錯誤、且還沒把折讓資料寄給消費者，因為消費者沒有工具處理，所以可以直接做【折讓作廢】；正確的折讓資訊再重新建立【銷貨退回單】、確認好後重新上傳折讓，不用請 B2C 客戶簽名回傳文件。

但如果是 B2B 客戶，規定「折讓作廢」不可由賣方發起，只能由買方的系統發起。如果對方沒有系統或太麻煩，建議還是直接簽回折讓文件，再重新開立正確的發票給 B2B 客戶比較方便。所以系統不提供 B2B 折讓作廢，只允許 B2C 的銷貨退回單改為【折讓作廢】狀態。

1. 開啟【銷貨退回單】，在【發票處理】欄由原來的【折讓】，用下拉選單改為【折讓作廢】。
2. 在【折讓作廢原因】欄說明清楚折讓要作廢的原因，再儲存資料。
3. 出現提示訊息「是否確定作廢折讓單」，按【確認】。
4. 接著還要把折讓作廢的銷貨退回單資訊上傳財政部（由關貿處理上傳），在【發票開立/上傳】作業上傳。
5. 上傳成功，B2C 折讓作廢就處理完成了。B2C 折讓作廢不用列印什麼單據留抵，也不用給客戶簽名。

折讓作廢是因為「資料有誤、客戶還沒收到你寄的折讓單」才可以這樣做，請特別留意。

B2B 不可由賣方執行折讓作廢

B2B 的銷貨退回單，【發票處理】欄無法改為【折讓作廢】，在上傳區也不會出現可以上傳的該筆資料。因為折讓作廢必須由買方發起，所以折讓真的開錯了，建議還是印出折讓單請 B2B 客戶簽回，再重開正確的資料給對方。

三、取得字軌

字軌就是「發票號碼的預備庫存」。可以想像成：財政部先配一批空白發票給你（但只是號碼，沒有實體紙），你把這批號碼匯到關貿小平台，A1 上傳時關貿才有號碼可以發。

1、財政部大平台取字軌

登入財政部大平台，開啟【電子發票專用字軌號碼取號】，選擇【電子發票專用字軌取號】，再點開【電子發票專用字軌號碼取號(營業人)】。

(1) Email 維護

第一次使用，請先在【取號Email維護】輸入 mail，取號之後財政部平台會寄 mail 通知。輸入後按【新增】，就會出現在【列表】中，再按【返回】回到上一頁。

(2) 大平台取字軌操作方式

1. 【發票期別】欄預設是當期期別。【發票類別】選【一般稅額計算】，再按【查詢】，先看目前發票字軌取號的情況。
2. 查詢好、確認要申請字軌號，就按【取號】。
3. 【可取用本數】欄顯示的是申請時預估每期的本數，不用一次取完，當期使用本數不夠時，再次【取號】沒關係。
4. 按【是】確定儲存；申請成功按【確定】。
5. 接著會看到【是否已配號】欄出現【否】，要等待號碼核發。稍候再查詢會看到【配號完成，檢核中】。
6. 當【是否已配號】欄變為【是】，就是配號成功。這時就可以【勾選】後【下載】檔案。配號完成也會寄通知信到剛才設定的 mail。

已經【取號】、申請下來的字軌，若當期沒有用完，就必須上傳空白發票。範例：申請時預估每期 5 本，這期【107/09～107/10】先取用 2 本，共有 100 個號碼（每本 50 個），只用到第 95 號，剩下的 5 號沒用完，就要在下期 10 號以前從 A1 上傳空白發票，也就是 107/11/10 以前要上傳通報。

採用「期配」時，財政部大平台下一期的字軌號會在該期 18 號左右自動配號帶入。例如 5、6 月這期共取字軌 10 本，就會在 6/18 左右，把 10 本配號到 7、8 月，所以一般只需要做一次；日常在當期開始時稍微檢查一下，了解自己配到的號碼就好。

2、關貿小平台確認字軌帶入狀況

登入關貿小平台後，開啟【電子發票系統】中的【電子發票字軌維護】作業，可以把剛才下載的檔案匯入。

• 第一次取號後，為了避免等待時間，可以直接把大平台下載的檔案匯入關貿小平台。
• 之後下一期，關貿會自動讀取大平台下一期的字軌號帶入，平常只要檢查一下起訖號情況就好。

若除了關貿加值中心外，你之前已經和別的加值中心開立發票，或之後因銷售通路需要增加不同加值中心開立，就不建議自動匯入，要改為自行手動配號：也就是把大平台下載的檔案（原文寫 excel 檔，實際下載為 csv）改好「要在 A1 開立的起訖發票號碼」，再自行匯入關貿小平台，以避免發票號碼重複開立。有別的加值中心時，務必主動告知專案人員，由專案人員通知關貿設定為「不自動匯入」。

手動匯入的步驟

1. 先在財政部平台勾選發票後按【下載】，會下載 csv 檔。
2. 在關貿小平台點選【匯入】鈕。
3. 按【選擇檔案】選取好檔案路徑，再按【匯入】。匯入完成後會出現成功的筆數，這樣就可以開始在 A1 上傳開立發票了。

11.02 非會員發票/折讓列印 原始說明 ↗

進銷存 › 電子發票 › 發票/折讓證明聯列印

發票上傳成功、拿到號碼之後，要把它「印成紙」交給客戶，就是在這裡。B2B（客戶是公司）和 B2C（客戶是一般消費者）要用的紙張與格式不一樣，所以系統提供了好幾種格式讓你選。

範例情境：櫃台賣給路人，要用熱感機印一張 5.7 吋的小張發票；賣給公司，則印 A4 的發票樣章或直接寄 PDF；退貨折讓時，印 A4 折讓單請客戶簽回。

• 列印次數會回寫到 A1（由關貿記錄）
• B2C 發票「第二次以後」列印會出現【補印】字樣，補印的發票客戶不能拿去兌獎

發票列印格式說明

上傳發票成功後，要在【發票/折讓證明聯列印】列印發票資料。目前格式共有五種，系統會依你選的格式，篩選出符合此格式、已上傳電子發票的銷貨單或銷退單：

1. 【非營業人發票(5.7無明細)】
2. 【非營業人發票(5.7)】
3. 【營業人發票(A4)】
4. 【營業人發票(5.7)】
5. 【折讓單】

勾選要列印的發票、確認格式後，按【列印】鈕即可帶出該格式的資料。若要連續列印多張，可以勾選、確認要產生的格式後，按右上方的【列印】鈕。

B2C 的發票，國稅局規定要用 5.7 吋熱感紙，並有字型大小等其他規範（可於「發票實施要點」查看）。系統符合規定，提供【非營業人發票(5.7)】及【非營業人發票(5.7無明細)】兩種格式。B2B 的發票國稅局沒有規定一定要用 A4 或 5.7 吋熱感紙，也可以不印出、只提供電子檔，可依貴公司與客戶談定的方式自行選擇。

【非營業人發票(5.7)】

按【列印】後，會在瀏覽器產生一個 PDF 頁籤。這個格式的發票中間，會依規定把發票與商品明細切開，分成 2 頁；發票上不會有稅額資料及買受人。

【非營業人發票(5.7無明細)】

這個格式只印出發票資料，建議徵求客戶同意不提供商品明細資料才使用。

B2C 發票要特別小心「補印」：關貿會記錄列印次數並回寫 A1。第一次產生 PDF 檔不會有補印字樣；關閉 PDF 檔後再按【列印】，產生的就會變成有【補印】字的發票。有補印字樣的發票，客戶是不能兌獎的。所以如果要列印的當下熱感機有異常，建議不要關閉 PDF，或先另存 PDF 檔，排除問題後再開啟列印。補印字樣的 B2C 發票只適合提供給「發票遺失、要求重新提供作帳用」的客戶。

另外，非營業人（B2C）的發票證明聯不可重複列印，避免重複兌獎時，營業人（你）必須自行賠付該中獎金額。因此平時不建議把檔案儲存；遇到異常而暫時另存出來的 PDF 檔，印好後也建議刪除比較穩妥，以免重複寄出或發票重複列印外流，造成企業自付中獎金額的損失。

【營業人發票(A4)】

B2B 有開統編的 A4 樣章，右下方的地址是來自「公司資料」的發票地址（公司資料請見 1.1 公司資料）。

產生過列印資料後，可以看到【列印次數】欄從 0 次變為 1 次，方便管理這張憑證產生過幾次，也有助於發現是否有特殊原因造成的異常狀況。B2B 的發票不論產生幾次，都不會出現補印字樣，不像 B2C 要小心使用（若 B2C 真的不小心已變成補印，可以作廢那張發票，再重新 KEY 銷貨單、開立新發票）。

【營業人發票(5.7)】

發票和品名明細不會切一刀，並且有稅額呈現。

【折讓單(A4)】

先篩選出折讓單的銷退資訊，再按【列印】。折讓單分兩種：B2B 折讓單，以及 B2C 折讓單（統一編號欄空白）。折讓單印出後，要請客戶簽回留抵（見 11.01 的折讓）。

11.03 發票交易記錄查詢 原始說明 ↗

進銷存 › 電子發票 › 發票交易記錄查詢

這是電子發票的「交易紀錄簿」，專門查「每一張發票上傳的結果」：成功、失敗，一目了然。上傳失敗時，原因要到這裡看。

在【發票開立/上傳】作業，上傳失敗時只會顯示「失敗筆數」，詳細原因要到【發票交易記錄查詢】作業查看。

1. 開啟【電子發票】選單的【發票交易記錄查詢】作業。系統預設查詢【失敗】的資訊。
2. 【訊息】欄的內容是由關貿回傳到 A1 的，主要是給工程師方便判斷原因。若遇到錯誤訊息，可以在【我要發問】線上反應給客服人員。
3. 要查詢全部的上傳情況，請把條件改成【全部】，再按【查詢】，就能看到全部的上傳狀態。

這個作業也是你拿來「核對上傳到國稅局的資料」的地方：查詢【成功】的資料後可以【轉出】成 Excel，核對方式見 11.08。另外，若想知道發票張數快不快用完，也可以看這裡（見 11.11）。

11.04 空白未使用發票上傳 原始說明 ↗

進銷存 › 電子發票 › 空白未使用發票上傳

發票號碼是政府配給你的，用不完要「還回去報告」。這一頁就是：每一期結束時，把「已領取但沒用完的號碼」通報給國稅局，免得被打電話追問。

發票是每 2 個月為一期。期末若有已取號、但沒有使用完畢的發票，應該上傳回報國稅局。例如 1、2 月這期的發票，在 2 月 28 日沒有用完，就要在期別結束後的月份，也就是 3/5 之後、3/10 之前上傳回報；否則會接到國稅局的電話，需要說明沒有上傳的原因。

• 空白號碼通報財政部，避免被國稅局追問

1. 開啟作業，系統會自動篩選出空白未使用的號碼。
2. 確認一下【期別】，按【查詢】。
3. 檢視資料無誤後，按【上傳】即可。

請務必在每期期末都關注發票使用情況，記得【上傳】空白發票號碼。

11.05 發票中獎資訊查詢 原始說明 ↗

進銷存 › 電子發票 › 發票中獎資訊查詢

開獎之後，這裡可以查「你開出去的 B2C 發票有沒有中獎」，不用自己拿發票一張一張對號碼。

提供查詢 B2C「非營業人」發票的中獎情況。開啟【電子發票】選單，點選【發票中獎資訊查詢】，就可以看到有哪幾張發票中獎。

11.06 加購張數 原始說明 ↗

進銷存 › 電子發票 › 加購張數（也可從【發票開立/上傳】的提示訊息連過來）

電子發票是「按每月上傳張數」方案計費的。如果這個月開的張數超過方案，就沒辦法再開了，這時要到這裡快速加購張數。

張數不足時，系統無法再開立發票。勾選【開立】時，提示訊息也可以連結到【加購張數】作業；或開啟【發票選單】，點選【加購張數】作業。

1. 勾選加購項目，按【下一步】。
2. 輸入發票開立資訊後，勾選同意的 2 個選項，再按【下一步】。
3. 選擇付款方式：可選【信用卡】（刷卡就開通），或【ATM轉帳】（非臨櫃轉帳）。
4. 若為信用卡，還需要按【取得】收取手機驗證簡訊，並輸入驗證號碼。
5. 刷卡後會出現訂購完成畫面。若選【ATM轉帳】，系統會提供轉帳帳號，依這個帳號轉帳即可。

各方案張數與月費，請見 11.11 最後一段的方案說明。

11.07 關於熱感印表機資訊 原始說明 ↗

電腦與熱感印表機的設定（在 Windows 電腦上安裝，不在 A1 系統內）

B2C 發票國稅局規定要用熱感紙印出，所以你需要一台「像超商收銀機那種」的熱感印表機。這一頁教你怎麼把機器接上電腦、裝驅動、測試列印。建議使用鼎新系統預設配合的熱感機，需要訂購請在【我要留言】反應，會有專門的人員協助報價及處理。

一、機器型號和金額

目前鼎新配合的是 WPT-810 熱感印表機（含遠端連線安裝），機器需另外加購，不支援蘋果電腦。

• 台灣製造／日本 Seiko 機心。
• ESC/POS 指令相容。
• 高速列印，每秒 220mm。
• 內建 2D 條碼 QR Code。

使用壽命

• 印字頭：100 公里以上（5.7 熱感紙一捲 70 米，約 1,400 捲）。
• 切刀：70 萬切以上，保固一年。

熱感紙的保管與規格

• 在「存放環境」條件 23℃～28℃、50%RH 的陰暗處，大約可以放五年左右。
• 若遇到高溫、高濕，會直接影響熱感紙。
• 鼎新配合的熱感紙特色：不含雙酚 A（BPA）材質最安心、背面印「公版」對獎資訊、目前各大超商使用材質、適合各式電子發票列印機、通過耐水／油／熱／光檢測。
• 紙張需符合發票實施要點規定，可參考財政部法規：發票實施要點。

接線與放紙

1. 機器出貨時會附 1 條電源線、1 條 USB 連接線。把機器接好後，USB 孔接到電腦上，再把電源線另一邊插電。
2. 要先關機，再打開機器的放紙槽放紙，不然機器會一直嗶嗶叫。
3. 安插卡紙塑膠片。
4. 紙張靠左對齊放，有字面要在上面，旁邊用卡紙塑膠片擋住。
5. 放好紙張後把蓋子蓋起來即可。列印時記得要開機。

二、安裝方式

簡單說分三件事：①確認機器接在電腦的哪個 COM 連接埠、②安裝印表機驅動程式、③用發票樣章測試列印。

1、確認熱感印表機連接 COM 的位置

• 【Windows 7】的作業環境，要先安裝虛擬 COM。
• 【Windows 10】的作業環境，不用安裝虛擬 COM：可略過 (1-1) 及 (1-4)～(1-10) 步驟，機器接上後，會在【裝置管理員】自動顯示機器的 COM 位置。

1. (1-1) 【Windows 7 作業環境】把官方提供的虛擬 COM 驅動檔案下載到本機電腦並解壓縮（Windows 10 可略過）。解壓縮後裡面會有二個檔案。
2. (1-2) 在【電腦】圖示按右鍵，選擇【管理】。
3. (1-3) 點選【裝置管理員】。【Windows 7】可以在【其他裝置】看到【USB Serial Port】；【Windows 10】則會直接查到已被分配的 COM。
   如果沒看到這個項目，請再檢查：機器的 USB 是否有插到電腦上、電源是否有開著（黃燈會亮）；若機器都裝妥，可試著換插別的 USB 孔；還是讀不到，可用隨身碟測試該 USB 孔是否正常，也可以試試別人的電腦能不能讀到；都沒辦法再通知客服。
4. (1-4) 【Windows 7】在【USB Serial Port】上按右鍵，選擇【更新驅動程式】（以下 (1-4)～(1-10)，Windows 10 可略過，直接看「2、安裝印表機驅動程式」）。
5. (1-5) 選擇【瀏覽電腦上的驅動程式軟體】。
6. (1-6) 開啟【瀏覽】，選擇剛才的【Windows USB CDC】資料夾路徑，再按【下一步】。
7. (1-7) 若出現警告訊息，或其他防毒軟體的阻擋，請選擇【仍然安裝】。
8. (1-8) 等待更新驅動程式。
9. (1-9) 完成後按【關閉】。
10. (1-10) 完成後，就可以看到連接埠被虛擬在 COM3（不一定是 COM3，會依電腦情況分配到其他 COM）。

2、安裝印表機驅動程式

1. (2-1) 下載 WP-T810 的驅動程式。
2. (2-2) 點選【WP_Printer_Driver_V3.14.exe】執行安裝。
3. (2-3) 【Windows 7】點選【Install】；【Windows 10】點選【Next】，再點選【Install】。
4. (2-4) 點選【Finish】。
5. (2-5) 新增本機印表機：【Windows 7】點選【新增本機印表機】；【Windows 10】點選【以手動設定新增本機印表機或網路印表機】，再按【下一步】。
6. (2-6) 點選【下一步】。
7. (2-7) 移到最下方，選擇【WP-T810 Ver3.14】，再按【下一步】。
8. (2-8) 若從沒安裝過，選第一項【使用目前安裝的驅動程式(建議選項)(U)】；若有安裝過，就用【取代目前的驅動程式(R)】。選擇好後按【下一步】。
9. (2-9) 再按【下一步】。
10. (2-10) 按【完成】。
11. (2-11) 在【開始-控制台】。
12. (2-12) 選擇【檢視裝置和印表機】。
13. (2-13) 在剛才安裝的【WP-T810 Ver3.14】印表機上按右鍵，選擇【印表機內容】。
14. (2-14) 點選【連接埠】，選至【COM3： 序列埠】。注意不一定是【COM3：序列埠】：【Windows 7】要看剛才 (1-10) 步驟您的電腦把機器虛擬到 COM 幾，就選 COM 幾；【Windows 10】則是 (1-3) 步驟顯示的 COM。
15. (2-15) 再次按右鍵，選擇【列印喜好設定】，點選【進階】。
16. (2-16) 紙張大小選擇【54mm*200mm】，【Cut mode】選擇【Full cut】。
17. (2-17) 按【套用】及【確定】。
18. (2-18) 接著按右鍵選擇【印表機內容】。
19. (2-19) 切換到【進階】，點選【列印預設值】。
20. (2-20) 再選【進階】。
21. (2-21) 紙張大小選擇【54mm*200mm】，【Cut mode】選擇【Full cut】。
22. (2-22) 切到【裝置設定】，把【Default Holder】選擇【54mm*200mm】，並把【Shift Left】設定為【1.5mm】，把【Paper Cut】選擇為【End of Each PAGE】，再按【套用】及【確定】。

試印後若覺得左邊靠邊的位置不滿意，可以把【Shift Left】改為【1mm】，會再靠左一些；設為【2mm】則會比原來位置在左方多一些空白。

3、測試列印

用發票樣章測試列印：

1. (3-1) 下載 B2C 的樣式測試檔，開啟後按【列印】。選擇【實際大小】及【縱向】，預覽畫面中內容會移到上方，再按【列印】。機器會把紙張切好，拿起來就可以了。
2. (3-2) 下載 B2B 的樣式測試檔，開啟後點選【列印】。會預設好剛才的列印設定值，不用再變更，之後列印也不用調整，只有第一次列印時要選好即可。列印出來的 B2B 發票，中間不會切一刀。

以上完成，就是【WP-T810 Ver3.14】熱感機安裝完成了。

11.08 關於開立發票資訊下載 原始說明 ↗

財政部電子發票整合服務平台（網站）› 營業人功能選單 › 單一查詢與下載

發票資料最後是存在財政部大平台。這一頁教你「去政府網站上，把你開出去的發票資料查出來、下載成 Excel」，通常是對帳，或是給會計師報稅用。這是在財政部網站操作，不是在 A1 裡面。

一、發票查詢／列印／下載

1. 登入【財政部電子發票整合服務平台】後，開啟【營業人功能選單】，選擇【單一查詢與下載】，在項下點選【發票查詢/列印/下載】作業，開啟後按【線上查詢】。
2. 確認要查詢的【發票日期】，按【查詢】。B2B 和 B2C 的資料要分兩次查詢。

B2B 的發票開立資料

查詢出 B2B 資料後，移動到最下方，就可以【全選】資料，再下載 Excel。

B2C 的發票開立資料

操作方式相同：先移動到最下方，【全選】後把檔案轉出成 Excel，即可把資料下載。

資料量太大：要使用非即時查詢

若資料量太大，【線上查詢】會無法產生，這時要使用【非即時查詢】：

1. 在【申請日期】使用預設的當日即可，接著按【新增】。
2. 在下一頁輸入想查詢的條件後，再按【新增】。
3. 出現訊息，按【確定】。
4. 大約需要等待 3～5 分鐘（還是會視情況而定），一段時間後再按【查詢結果】。
5. 重新進入頁面後，若看到【處理完成】，就可以按【下載】。

在 Excel 檔中，可以把該欄位轉換成數字，轉成數字後就能加總合計。

也可以從 A1 轉出

在 A1 的 【發票交易記錄查詢】，查詢【成功】的資料後可以【轉出】。轉出的 Excel 若要確認【銷貨】總合計金額，因為資料會同時含有【銷貨】及【銷退】，建議先排序 A 欄把資料區分開，再對 H 欄做合計。

二、下載媒體申報檔

「媒體申報檔」是營業稅申報時要用的電子檔。操作方式：

1. 登入後開啟【營業人功能選單】，選擇【單一查詢與下載】，點選項下【發票查詢/列印/下載】作業，開啟後按【線上查詢】；再點選【營業人功能選單】的【查詢與下載】，開啟【媒體申報檔下載(批次申請)】。
2. 在【選擇時間區間】選定要下載的期別年月；在【發票類別】欄勾選銷項；若需要進項資料，勾選【已確認接收進項】。設定好後按【存檔】。
3. 等待媒體檔下載。

其他細節操作原文沒有再深談。也可以把你的帳號及密碼提供給會計師，讓會計師自行下載報稅相關資料。

11.09 財政部平台空白發票查詢 原始說明 ↗

財政部電子發票整合服務平台（網站）› 空白發票上傳查詢

你在 A1 上傳過「空白未使用發票」之後，可以到財政部網站確認是不是真的報過去了。

要查看空白發票的上傳情形及單號，請至財政部平台查看：在畫面的選單處選好要查詢的字軌期別，按查詢，就可以查出已上傳的字軌起訖號資料。

在大平台你也可以自行新增要上傳的空白發票，但建議請在 A1 的【空白未使用發票】操作上傳，這樣在 A1 及關貿小平台才會有記錄。

11.10 關貿小平台通知信維護 原始說明 ↗

關貿網路電子發票與營業稅申報平台（網站）› 買受人維護作業 › 帳號維護

關貿會寄很多通知信給你（每日報表、發票、折讓…）。這一頁教你：不想收的信可以取消，想多一個人收信也可以新增。

一、維護不要收到的信件類型

1. 登入平台後，開啟【買受人維護作業】，點選【帳號維護】。
2. 依需求取消不想收到的通知。建議可以勾消【訂閱通知】中的【每日報表】、【發票】、【折讓】；而【API錯誤訊息】的通知，在有異常時收到通知會比較好，不建議取消。

二、新增收件人

登入平台後開啟【買受人維護作業】，一樣點選【帳號維護】，但不要按修改，直接輸入下列欄位：

1. 填好後按【確定】儲存設定。
2. 出現訊息，再按【確定】。
3. 再按一次【確定】。
4. 出現在左邊列表，就表示設定成功了。

新增後就不能刪除。若不再使用，請把狀態設為「註銷」：在該帳號按【修改】，把狀態設為「註銷」，再按【確定】存檔；左邊變成「註銷」就設定成功了。

11.11 電子發票字軌號碼新增申請方式 原始說明 ↗

進銷存 › 電子發票 › 發票開立/上傳（出現「無可用發票號碼」時）；申請在「我的E政府」網站

發票號碼用完了、而且財政部也沒有可以再配給你的「本數」時，就需要向國稅局申請「再多給我幾本」。這一頁教你判斷情況，並教你上網申請，比郵寄書面快。

還有「可取用本數」時，可以從財政部電子發票平台取用，再匯入關貿，A1 就有號碼可以開立。若已經沒有可取用本數，目前除了書面申請外，還可以網路申請，透過【我的E政府線上申辦】減少郵件寄送時間，會更方便。

一、A1 執行【發票開立/上傳】時出現「無可用的發票號碼」，可能有兩種情況

情況 1：申請的本數足夠，但已取用的字軌號用完了，需到財政部電子發票平台取用

選好【發票類別】為「一般稅額計算」，才可以查看貴公司的【可取用本數】（申請電子發票開立資格時，國稅局核可的開立本數）。取號後再匯入關貿小平台即可使用，詳細的取號及匯入操作，請看 【11.1發票開立/上傳】章節「三、取得字軌」的說明。

情況 2：申請的本數已不夠，無法再取用，需要向國稅局申請核發

例如可開立本數是 100 本，已取用本數也是 100 本，就沒辦法再取用了。

上網申請增加字軌（我的E政府）的步驟

1. 備妥讀卡機及工商憑證卡，開啟「我的E政府」申請【增加/減少】電子發票字軌號碼組數的網頁：https://www.gov.tw/News3_Content.aspx?n=2&s=513495。
2. 點選【我要線上申辦】。
3. 輸入統一編號及工商憑證 PIN 碼後，按【登入】。
4. 填寫營業人名稱等資料；在【申請【增加/減少電子發票字軌號碼本數】欄，選擇【一般稅額計算】及【增加 X 組(本)數】，記得要有黑點才表示已選取。
5. 填寫標有 * 的必填欄位後，要依序：先在【圖形驗證碼】輸入驗證號碼，再填【電子信箱】，然後按【寄送信件驗證碼】；到信箱收到後，把驗證碼複製貼到【信件驗證碼】，記得按【驗證】，再按【我要申請】。
6. 出現訊息，按【確認送出】就申請成功了。接著會出現【處理完成】，之後的進度及核發公文，都會以 mail 通知，請留意信箱是否收到核准通知。
7. 核定完成後，再重新執行 【財政部大平台取號匯入關貿小平台】的程序。之後進度與核發公文都會以信件通知，可參考官方畫面中的【申辦進度通知】信。

要增加多少本？怎麼估算

例如這個月多了 200 張銷貨，一組是 50 張，那你每月要增加 4 組；一期是 2 個月，下個月若也預計增加 200 張，就要增加 8 組。因為申請核發下來約需 2～5 天，如果覺得業績一直增長，也可以再多增加一些本數，例如申請新增 10 組或 12 組。要新增的組數要以「一期」來評估，每期有 2 個月。

申請時的順序一定要照做，不然會一直重做。例如不能先貼電子信箱，再按【重新產生圖形驗證碼】，那樣會出現發送失敗；沒有按【驗證】就按【我要申請】，會出現錯誤訊息【尚未驗證號碼】，就得重新再做一次發送驗證碼的順序。

十萬火急時：臨櫃書面申請

如果真的十萬火急，臨櫃書面申請一般可以加快處理速度：下載申請書（官方提供檔案），填寫紅字部分的資訊，到貴公司所屬國稅局窗口直接申請。申請書最後一頁的紅框處要填欄位資料，並蓋公司大小章。

如何知道發票張數快不足了？

1. 可以先查詢 A1 的【發票交易記錄查詢】。
2. 再登入關貿小平台查看發票字軌的訖號：點開【電子發票系統】，再點選【電子發票字軌維護】，按【查詢】，查看當期發票字軌的【訖號】，就可以知道還有多少張號碼可用。
3. 如果快不夠，一樣要回到財政部大平台，看看是否還有可取用的本數；取用後配號完成，再匯到關貿小平台，A1 就可以繼續開立上傳了。

忘記關貿小平台的帳號及密碼？

帳號及密碼，可以找找看 A1 客服專員在小平台開通時寄的通知信。若真的找不到，請在登入頁按【忘記密碼】，收信後重新設定密碼。

補充：A1 執行【發票開立/上傳】時無法開立的另一種情況

A1 電子發票訂購的方案張數不足。電子發票模組分成「依上傳張數計費」三種方案：

• 上傳 0～500 張，每月 600 元（官網直接租用）。
• 上傳 501～5,000 張，每月 1,000 元（官網直接租用；若當月原為 600 元方案要追加，可在系統【加購張數】作業追加，補 400 元即可開通）。
• 上傳 5,001 張～不限張數，每月 1,400 元（採人工訂單報價匯款開通，需要人工作業時間，請於平日上班時間提前通知）。

可到官網【線上訂購】（官網首頁）訂購。

11.20 會員載具-模組方案及操作說明 原始說明 ↗

進銷存 › 待出貨訂單／銷貨單 › 產生會員載具顯碼；電子發票 › 發票開立/上傳

「會員載具」是進階做法：客人留下手機號碼，你就把他的發票直接存進他的雲端帳號（由關貿保管），完全不用印紙本。中獎時再通知他。適合網購等「不見面」的銷售。

會員載具需要能取得消費者的手機號碼才可以應用。不需要列印發票，會在關貿後台成立會員資料並儲存電子發票，待中獎後再做後續的中獎通知。

一、首次設定費及模組月租費

電子發票＋會員載具開通：設定費 9,600 元（設定費原價 13,000 元，加上贈送 1 個月進銷存 700 元、贈送 1 個月電子發票模組 1,000 元，價值 14,700 元，現省 5,100 元）。訂購網址：https://a1website2013-testing.azurewebsites.net/product/a1_invoice.php#price

1、模組月租費說明（未稅）

• 1～500 張，每月 1,000 元。
• 501～5,000 張，每月 1,500 元。
• 5,001 張～不限張數，每月 2,000 元。

2、中獎通知方式費用說明

• 自行通知、列印及寄送：不需費用。
• 關貿通知及 ibon 列印：儲值金扣款。儲值金最低一次儲值 1,000 元（未稅），中獎時關貿處理 1 筆 100 元。

二、產生會員載具顯碼

執行後，會在關貿後台開通會員資料。

1、待出貨訂單

從【待出貨訂單】整批產生會員載具顯碼：先勾選要產生會員載具顯碼的訂單。會員手機號碼在【發票通知手機】欄是必須存在的欄位，才能產生會員資料並存入關貿。

2、銷貨單

也可以從【銷貨單】產生會員載具。但若你有電商訂單模組，比較建議在電商訂單模組時就執行，轉成銷貨單後也會帶入銷貨單。不過若你習慣由銷貨單開立，也可以直接在銷貨單處理。建議一種銷售通路就用一種方式，公司規定一種固定流程來產生會員載具顯碼。銷貨單另外有提供「開啟後逐筆產生會員載具顯碼」的方式。

3、會員載具資料

當會員載具顯碼已經產生完成後，會記錄在【會員載具資料】中。一般不用特別去查看或處理，有特殊情況時才用來備查。

三、上傳開立發票

1. 上傳資料和紙本列印是同一個地方（【發票開立/上傳】），差別是會員載具上傳完後就不用列印。
2. 勾選要上傳的資料，再按【上傳】。在這個步驟還可以檢查相關資料是否正確。一旦上傳後有錯誤，就只能建立銷退單作廢發票，再複製出銷貨單重開，所以記得檢查清楚再上傳。
3. 上傳後會出現成功畫面，可按【結束】回到主畫面。
4. 已上傳成功的就不會再出現在【發票開立/上傳】作業中，這樣就完成了。
5. 上傳後若銷貨單有填【發票通知e-mail】，會自動發出通知信件。

消費者歸戶

消費者可以選擇是否要「歸戶」（把發票歸到自己的帳號）：輸入相關內容後按【查詢】，若要歸戶請按【發票歸戶】。

11.21 會員載具-中獎清冊下載及匯入 原始說明 ↗

財政部電子發票整合服務平台（下載中獎清冊）→ A1【匯入清冊】

會員載具的發票是存在雲端、沒有印紙本，所以消費者中獎時你得主動通知他。財政部每期開獎後，會提供一份「會員載具中獎清冊」給你，你要下載、解密、匯入 A1，再通知得獎的人。

目前財政部平台提供給加值中心的 API 串接不含中獎清冊這項，現階段的服務方式是每期要自己下載後匯入系統。時間很重要：每期結束後（單月）25 號開獎，28 號可下載資料，需於 10 日內匯入及通知中獎人。例如 7、8 月這期結束後，9/28 可下載，要在 10/9 前匯入及通知中獎人。

為了避免後續發生兌獎糾紛，導致營業人或加值中心受罰，提醒你：從財政部大平台下載的中獎清冊，請不要修改檔案名稱或檔案內容。每期單月 25 日開獎後，營業人須於單月 29 日（原文另一處寫 28 日可下載）至整合服務平台下載「會員載具中獎清冊」，並於開獎日翌日起 10 日內，以簡訊、電子郵件或其他適當方式通知消費者，並提供中獎的電子發票證明聯，讓消費者辦理領獎。可參考財政部平台說明（財政部平台說明）。

一、取得中獎清冊

1. 開啟並登入財政部電子發票整合服務平台，在【營業人功能選單】下拉，選擇【營業人發票作業-B2C】-【清冊下載作業】-【清冊下載】。
2. 查詢及下載當期資料。

如果查看時是空白一片，表示沒有人中獎，所以不用處理。

二、電腦安裝 Java 程式

中獎清冊查詢後若有資料，表示有消費者中獎，這時就要匯入 A1 系統，先準備環境（電腦環境確認一般只需做一次）：

1. 登入 Java 網頁：https://www.java.com/zh-TW/download/manual.jsp。
2. 可以選擇線上安裝，或下載安裝程式再安裝。
3. 安裝後再回頭檢查 Java 版本是 32 位元還是 64 位元：直接開啟控制台，輸入 java 查詢，確認版本即可。
4. 下載「消費通路電子發票作業中獎清冊規格(含工具)-V3.0.2」：由「大平台首頁／快速上手／文件下載」點選「營業人」，選擇該項目（下載頁面）。
5. 解壓縮檔案並使用工具開啟檔案：解壓縮後，由目錄「中獎清冊/tool/」選擇檔案並點二下執行。32 位元系統請用「DecryptMultiFileUI.bat」；64 位元系統請用「DecryptMultiFileUI_64b.bat」；Linux 系統請用「DecryptMultiFileUI.sh」；MAC 系統請用「DecryptMultiFileUI_64osx.sh」。
6. 解密檔案（用上面的工具把下載的清冊解開）。

三、匯入清冊資料

1. 開啟作業後，點選【匯入清冊】。
2. 選取檔案。
3. 期別格式請輸入西元年月。
4. 檢視清冊資料。
5. 完成匯入。